У стінах Академії Воїнського Мистецтва та Шпигунства перетинається доля двух істот з різних світів - Віртена, спадкоємця клану перевертнів, та Аурелії, дівчини раси дроу, яка переховується від родичів. При першій зустрічі між ними спалахує іскра, яку вони роками ігнорували, зберігаючи дружбу та прикриваючи спини одне одного на небезпечних завданнях Академії. Але коли