Після того, як Диявол майже стер людство з лиця землі, вціліло лише одне Місто — оплот доброчесності, збудований на руїнах старого світу. У Новітню Еру тут панує ідеальний порядок: гріх вважається забутим, Нечистий замкненим у підземній в’язниці, а висока мораль піднесена до закону. Та молодій монахині Агаті відкривається потворна правда. Шепіт пітьми стає гучнішим,

Майбутнє. Людство розділене на Два Племені – зрячих і чуючих. Зрячі можуть бачити чуючих, але не чують їхні голоси. Чуючі можуть чути зрячих, але не бачать їх. Дівчинка на ім'я Урліс з Племені зрячих і хлопчик Хоген з Племені чуючих заблукали у лісі. Тільки об'єднавши зусилля, вони можуть знайти шлях додому. Та ліс не дарма вважається проклятим. В його надрах

Таємничі видіння все частіше нагадують Імператриці про трагічну долю перших богів, які створили священні острови. Який секрет приховують похмурі глибини Йомі-но Куні? Чого насправді слід боятися людям Серединної Країни? Шлях розбитих надій веде пані лисицю прямісінько на Рівнину Високого Неба.