Королівський бібліотекар Саймон несподівано потрапляє в інший світ, де панує магія, а технології примітивні. Ставши рабом на галері, він виживає завдяки допомозі таємничого в’язня Пело. Після корабельної катастрофи Саймон опиняється на острові з мисливцем Даневіром. Разом вони стикаються з русалкою, чий спів загрожує їхнім життям. Використавши музичні навички та