У маленькому, тихому Лейктауні, оточеному лісами й озерами, життя завжди текло розмірено. Але поява двох загадкових незнайомців змінює все. Чарівний Ален і дивний Крістофер викликають у місцевих жителів цікавість, та за їхнім приїздом ховається похмура таємниця. Історія переносить нас у Нью-Йорк, за рік до подій у Лейктауні. Там, на тлі епідемії загадкової хвороби,

Колишній психіатр на пенсії купує таємничу та моторошну картину у знайомого художника. Незнайома молода дівчина, вперше за довгий час, взяла вихідний. Тож, як повʼязані психіатр, дівчина, картина та смерть?