В оперному місті, де мистецтво і влада переплелися в смертельний танець, починаються дивні події. Пропажа дівчини, викриття давніх таємниць і загадковий підозрюваний — Тай ла Грандж, що ховає більше, ніж здається. Молодій слідчій Налі належить розгадати не тільки змову, а й істинну природу світу, який зміниться назавжди.