У маленькому містечку, де всі знали одне одного, жив хлопчик на ім'я Нуль. Він був незвичайним, адже завжди робив щось не так, як інші. Одного разу Нуль отримав запрошення до Чарівної Школи.

Пригоди котів Кузьми та Люсика, які живуть у лісі та завжди допомагають один одному. Одного разу вони зустрічають зайчика, що потрапив у біду, та вирішують йому допомогти. Разом вони не тільки визволяють зайця з пастки, але й розкривають підступний план злого мисливця.